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王中:關于農牧行業深水區的深度思考

時間:2020-04-22    點擊: 次    來源:謀易智造    作者:王中 - 小 + 大

這兩年,我的思考是最多的,也是最深入的。這和年齡有關,到了該回顧的時候了;也和經歷有關,從2018,經歷的過山車太多。系統地分析過后,我的判斷是:我們正在進入深水期!國際環境如此,國內經濟挑戰如此,行業如此,我們一個個個體也是如此。對一個身體健康的人來說,在淺水區,即使跌倒了,大概率也不會致命;而在深水區,由于暗潮洶涌,未知的東西太多,所以,兇險也更多。我覺得所有企業、所有個體都到了應該重新思考、認真判斷、慎重選擇的時候了。

對于,深水區的思考,我有如下觀點。

一、農牧行業是幸運的  

在當下的大環境當中,我認為農牧行業是最幸運的了,有些企業和個體所有的不幸,主要還是來自于自己的能力和選擇,而非大環境。

世界的形勢離我們太遠。我們了解世界的形勢主要還是為了判斷對國內經濟、農牧行業和原料價格的影響,我們更多的還是要把視點放在國內、放在行業、放在需求、放在競爭上。放眼國際是高度,落眼行業是深度,這些才是和我們的命運更休戚相關的。

為什么說農牧行業是最幸運的?

1、事關國計民生,產品是相對的剛需;

2、最先被批準復工;

3、能夠得到國家政策的鼓勵乃至補貼;

4、競爭壓力相對較小;

5、既不用參與國際競爭,國內市場容量也足夠大;

6、小微企業還有生存空間。

這五點就足夠了,我暫時還沒找到第二個如此幸運的行業。有人說口罩和呼吸機更幸運。是的,但這兩個產品的幸運只是一時的,階段性的,而農牧行業則幸運了幾十年。

相對于旅游、航空、餐飲、酒店、培訓等等行業,我們幸運的不是一點點,他們遭受的是滅頂之災。所以,我們要知足。知足才能常樂。

二、農牧行業正在換頻道

再長的電視劇都有演完的時候。農牧行業是幸運的,但同樣,這種幸運也是相對的,沒有任何一個行業會一直舒適下去。按照經濟規律和競爭法則來看,幾乎所有的行業最終的結果都是集中度大大提高,生產效率和消費者認同將成為兩個最終勝出的關鍵。

對于我們這個行業來說,集中度真正迅速提高,現在才開始,結果還沒呈現。對于奶業(奶牛養殖業)來說,集中度的問題已經基本結束了。豬、肉禽、蛋禽、肉牛正在迅速改變。以豬為例,大企業擴張的速度遠遠大于散小微退出的速度,在豬價進入新一輪低潮的時候,就是所有養豬人相互放血的時候,踩踏是不可避免的,只是我們暫時還無法判斷出準確的時間。

國家讓我進行供給側改革。但對于農牧行業來說,企業對于這種改革的意愿并不迫切,因為還沒有到以質競爭的時候,還是以量競爭的時代,以模式和營銷競爭的時代。不過,這種情況即將總結。有個形容中國人競爭的段子:中國人一賣就便宜,一買就貴。這是因為中國人太多了,中國的閑置的資本太多了,需要找出路,而這幾年,養豬和養牛的暴利正在吸引更多的社會資本迅速、大量的進入。

去年養肉禽暴利,蛋雞高盈利。所以,去年年末肉雞暴跌,本月肉鴨暴跌,慘不忍睹。暴利吸引資本進入-集中進入帶來嚴重過剩-嚴重過剩帶來暴跌。這個邏輯會在農牧行業一再上演,直到很多人把以前賺的錢虧完,再也沒有能力投入為止。這就是洗盤,洗盤是強者對弱者的專利。所以,成為強者而非大者,至關重要。

我說行業正在換頻道,指的就是強者對弱者洗盤的開始。當然了,現在還沒開始,養豬業最晚到后年,就是真正換頻道的開始。兩年后,在洗盤的過程中,有關部門不會站在弱者的一邊。“助強不扶弱”、“錦上添花”是他們的喜好,這一點,毋庸置疑。

三、過去的經驗不再有效

大部分人都是用過去的經驗來判斷未來,這種方式在穩定期和上升期都沒什么大問題,但是在嚴重的震蕩期和轉型期就不一樣了。尤其是當下,是轉型期疊加了突發性的非洲豬瘟和新冠肺炎疫情影響,讓我們的判斷變得異常艱難。也許很多人不以為然,那么我就說三個例子。

1、股神巴菲特頻頻失手

巴菲特是全球公認的股神,今年已經89歲高齡了,可謂是經歷了太多的人生風雨和世事變幻。即使是全球經濟危機的2008年,巴菲特也能憑借自己卓越的判斷力和財富超過比爾蓋茨成為世界首富。

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