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生豬期貨上市將對豬產業產生什么樣的影響?

時間:2020-04-27    點擊: 次    來源:謀易智造    作者:王中 - 小 + 大

4月24日,中國證監會批準了大連商品交易所生豬期貨上市的申請,意味著已經準備了很久的生豬期貨很快就要上市了。現在唯一的障礙就是交割的方式:是活體?是胴體?還是指數?不過,最初能夠參與交易的企業并不多,他們的意見將會被采納,這個問題也應當很快解決了。
生豬期貨必將對豬產業產生深遠而重大的影響。作為一個金融衍生工具,會有很多的企業和和個人充分利用這個工具,也會有很多人因為一無所知而難以下手。但有一點可以肯定的是,如果未來不懂生豬期貨,你一定會錯過很多。
很多人都知道期貨,卻未必深入了解過或交易過期貨,尤其對于中小微豬場來說更是如此。所以,我們今天的文章更愿意把它寫成一篇淺顯易懂的普及文章。
一、什么是期貨?
簡單的說,期貨就是“合約”,期貨交易就是“買賣合約”。與現貨交易不同的是,它買賣的是對未來的預期。這個合約可以是一個月后的,也可以是三個月后的,甚至是一年后的。你對未來價格的看法,可以體現在交易上。你可以看空(降),也可以看多(漲),最終的結果就是你的盈虧。
我國有四個期貨交易市場,分別是:上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所。這次生豬期貨被批準上市是在大連商品交易所(簡稱:“大商所”),我們所熟知的豆粕、玉米和雞蛋的期貨交易就是在大商所。
世界上第一個現代期貨交易所是美國的芝加哥期貨交易所,很多國人炒生豬期貨,其實就是在芝加哥交易所。
二、期貨的意義
期貨作為金融衍生工具可以進行投資或投機。投資者可以通過交易來實現套期保值。比如養豬企業,可以通過賣期套保;食品企業可以通過買期套保。通過這種方式可以對沖現貨交易價格的風險。
如果是為了投機就更簡單了,你可以通過交易來獲得風險收益。因為期貨交易可以以10倍的杠桿來交易,所以,就可以拿1塊錢去做10塊錢的生意,所以,如果是為了投機,買賣期貨的風險也是巨大的。所以,相較于股市,可以理解為它的風險大了10倍。
不過,很有意思的是,期貨最初的出現反而是為了規避風險。用期貨來對沖現貨的價格風險。
普遍認為,期貨最大的意義是“對遠期價格的發現”。簡單的說,就是通過觀察和分析多空雙方對未來某一時段(某個合約)的交易,讓大家了解到對這一時段里某一商品價格的看法。期貨雖然不是現貨,但對現貨價格會有很大的影響。所以,大商所的生豬期貨交易上市后,會對熨平豬周期發揮重要作用。
事實上,中國期貨的開端,正是為了穩定糧食價格這個初衷。上世紀八十年代,我國取消了糧食的統購統銷政策,放開了大多數的農產品價格,農產品價格出現了大起大落。國家希望建立一種機制:既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號,又可以防范價格波動造成市場風險。(注意:這是重點,正是如今中國豬業的痛點)。
1988年,國務院領導指示有關部門研究國外的期貨制度。1990年,鄭州糧食批發市場成立,開始了我國的期貨交易;1993年,大連商品交易所成立。目前,蘋果和雞蛋都有期貨交易。不過,更引人關注的還是生豬期貨,因為中國的生豬產銷占世界的一半以上,每年有超過萬億的交易量。
三、生豬期貨有利于規模企業
生豬期貨是一個大眾的金融衍生工具,誰都可以用,但現實中并非所有人都會用。對于大的養殖集團和肉食品企業來說,他們對期貨交易的邏輯很清楚,操作經驗也很豐富。生豬期貨的推出,可以讓這些企業能夠更好的利用生豬期貨交易來進行套期保值,保證自己的經營收益。
雖然,作為大眾金融工具,并未限制散小微豬場經營者使用,但實際上散小微經營者大多數并不熟悉期貨交易,所以,可能大企業從生豬期貨上得到的收益會更多。
對于希望一直從事豬產業的經營者來說,我的建議是你不管是否要操作生豬期貨交易,但一定要了解生豬期貨交易并持續關注。因為它可以給我們帶來更多的遠期價格信息。
現在快手、抖音上有很多預測豬價的大神,過去他們可以不用負責任的討好養豬人。現在生豬期貨來了,敢不敢親自去操作生豬期貨,能否在生豬期貨市場上賺到錢就是一塊試金石了。隨便說說可以,真正的操作就是責任自負了。
四、總結
1、生豬期貨給行業帶來了一個新的避險工具;
2、客觀上,生豬期貨可能對大企業更有利;
3、生豬期貨的價格發現功能有助于熨平豬周期的波動值;
4、生豬期貨具有一定的價格風向標作用,有利于對生產、經營的計劃;
5、生豬期貨會在一定程度上加速結構性的變化;
6、生豬期貨必將給一些企業和個人帶來一片新天地。

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